CRM-konsult som får leads att bli affärer
KORT SVARVi är CRM-konsulter för företag som vill att varje lead ska bli en uppföljd affär. Vi hjälper er välja CRM-system, sätter upp pipeline och fält, flyttar kunddata, kopplar webbplats, e-post och Fortnox och bygger rapporter som visar vilka kanaler som ger affärer. Ni äger kontot och får fast pris.
Uppdaterad 26 september 2026 · dardan@marknadsavdelningen.com
Formulär, samtal, e-post och affärer samlas på ett ställe, så att ni ser vem som ska följas upp och vilken kanal som gav affären.
Vad gör en CRM-konsult, och när behövs en?
En CRM-konsult hjälper er att välja och sätta upp ett CRM-system så att kunder, leads och affärer finns på ett ställe och följs upp i tid. Det behövs oftast när leads ligger i inkorgar och kalkylblad, när flera säljare arbetar på olika sätt eller när ett befintligt CRM har blivit rörigt och ingen litar på siffrorna. Vi kopplar CRM till det som skapar leads: B2B-marknadsföring, Google Ads och formulären på webbplatsen.
Systemet sätts upp efter hur ni säljer. Annars får ni ett CRM som ingen fyller i.
Varje obligatoriskt fält kostar tid för säljarna. Vi tar med det som används i rapporterna.
Kontot, licenserna och datan står på er. Vi arbetar med behörighet som ni kan ta bort.
Nytt CRM, städning eller kopplingar
De flesta uppdrag börjar i en av tre situationer. Omfattningen bestäms före start och står i offerten.
Från kalkylblad till system
- val av CRM efter process och budget
- pipeline, fält och behörigheter
- import av kontakter och affärer
Städa och få det använt
- dubbletter och tomma fält bort
- tydliga steg i pipeline
- påminnelser så att inga leads glöms
CRM i hela flödet
- formulär och annonser till CRM
- e-post och kalender
- vunna affärer till ekonomisystemet
Gäller frågan främst kopplingar mellan flera system, se vår sida om systemintegration. För automatiska flöden med AI, till exempel sortering av inkommande förfrågningar, se AI-automation. Ska CRM skicka nyhetsbrev och automatiska mejl, se e-postmarknadsföring.
Nytt CRM eller ett som behöver städas?
Berätta hur ni säljer i dag, hur många som ska använda systemet och vilka system det ska kopplas till. Vi återkommer med förslag och fast pris.
Från säljprocess till använt CRM: sex steg.
Ett CRM blir bra när processen är bestämd innan systemet byggs. Därför börjar vi med hur ni säljer och slutar med att teamet faktiskt använder det.
Säljprocessen
Vi börjar med hur ni säljer i dag: var leads kommer ifrån, vem som följer upp och när en affär räknas som vunnen. Behöver ni fler förfrågningar att följa upp, se leadsgenerering.
Val av system
Vi jämför de system som passar er process, antal användare och integrationer och rekommenderar ett, med skälen skrivna.
Uppsättning
Vi bygger pipeline, fält, behörigheter och automatiska påminnelser så att inga leads blir liggande.
Import av data
Vi tvättar och importerar kontakter, företag och pågående affärer från kalkylblad eller ert gamla system.
Kopplingar
Vi kopplar webbplatsens formulär, e-post, kalender och ekonomisystem så att uppgifterna bara skrivs in en gång.
Rapporter och utbildning
Vi bygger rapporter om pipeline och källor och går igenom arbetssättet med teamet innan vi lämnar över.
personer och företag utan dubbletter
tydliga steg från lead till affär
ägare och påminnelse på varje lead
källa, kanal och vunna affärer
Se vilka kanaler som ger affärer.
- 01
Källan följer med
Vi sparar varifrån varje lead kom, till exempel annons, sökning eller formulär, så att källan följer med hela vägen till affären.
- 02
Formulär direkt in
Förfrågningar från webbplatsen hamnar som leads i CRM med rätt ägare, i stället för i en gemensam inkorg.
- 03
Affärer tillbaka till annonserna
Med mätning och spårning kan vunna affärer skickas tillbaka till annonsplattformarna, så att annonserna optimeras mot affärer och inte bara mot formulär.
- 04
Rapport ledningen litar på
Pipeline och intäkt per källa kan visas i CRM eller i en Power BI-rapport tillsammans med annonskostnaden.
Vilket CRM-system passar er?
Det finns inget bästa CRM för alla. Vi arbetar i de vanligaste systemen och rekommenderar efter er process. Uppgifterna nedan kommer från HubSpots och Pipedrives och Limes egna sidor 26 september 2026.
När marknad och sälj ska dela verktyg
- kostnadsfri grundversion av CRM
- betalda nivåer med pris per användare
- kontakter, pipeline och rapporter i samma system
När säljteamet vill ha en enkel pipeline
- pipeline som tavla med steg
- 14 dagars kostnadsfri provperiod
- över 500 färdiga integrationer
När ni vill ha ett svenskt system
- svensk leverantör
- lokalt team för införande och support
- vi jämför det mot HubSpot och Pipedrive för er
Vi är inte återförsäljare av något CRM-system. Licenserna tecknar ni direkt med leverantören. Behöver CRM prata med ekonomin, se Fortnox-integration. Vill ni först förstå grunderna, läs guiden Vad är CRM? Jämför systemen för mindre team i Bästa CRM för småföretag.
Vad kostar en CRM-konsult?
Uppsättningen har fast pris som ni får i offerten innan något startar. Löpande hjälp med CRM, flöden och rapporter kan ingå som fast månadsarvode. Licenserna betalar ni direkt till CRM-leverantören. Vad licenserna kostar hos HubSpot, Pipedrive, Salesforce och Lime jämför vi i guiden Vad kostar ett CRM-system? Se hur vi prissätter på priser.
Fast pris efter avgränsning
Val av system, pipeline och fält, import av data, kopplingar till webbplats och ekonomi, rapporter och genomgång med teamet för det vi kommer överens om.
Fyra saker
Ni vet priset innan vi börjar. Det påverkas av:
Vanliga frågor om CRM-konsult.
Val av system, kopplingar, tid och kostnad. Här är svaren vi oftast ger.
Vad gör en CRM-konsult?
En CRM-konsult hjälper er att välja, sätta upp och få igång ett CRM-system: säljprocess och pipeline, fält, import av kunddata, kopplingar till webbplats, e-post och ekonomisystem samt rapporter. Hos oss hänger CRM ihop med marknadsföringen, så att varje lead går att följa från annons eller formulär till affär.
Vilket CRM-system ska vi välja?
Det beror på hur ni säljer, hur många som ska använda systemet och vilka system det ska kopplas till. HubSpot passar ofta när marknad och sälj ska arbeta i samma verktyg, Pipedrive när säljteamet vill ha en enkel pipeline och Lime när ni vill ha ett svenskt system med lokal support. Vi rekommenderar efter behov, inte efter avtal med leverantören.
Kan ni hjälpa oss med HubSpot eller Pipedrive?
Ja. Vi sätter upp och städar HubSpot och Pipedrive: pipeline, fält, formulär, automatiska uppföljningar, import och rapporter. Vi är inte återförsäljare, så licenserna tecknar ni direkt med leverantören och står själva som ägare av kontot.
Kan CRM kopplas till Fortnox och webbplatsen?
Ja, via färdiga kopplingar, en integrationsplattform eller egen API-kod. Formulär på webbplatsen kan skapa leads direkt i CRM, och vunna affärer kan föras över till Fortnox så att ni slipper skriva in samma uppgifter två gånger.
Hur lång tid tar det att komma igång med ett CRM?
En enkel uppsättning med en pipeline, import av kontakter och koppling till webbplatsens formulär går ofta att göra på några veckor. Tar ni med flera team, automatiska flöden och integrationer mot ekonomi eller lager tar det längre. Tidplanen står i offerten.
Vad kostar det att anlita er som CRM-konsult?
Ni får ett fast pris i offerten innan arbetet startar. Priset beror på antal användare och säljprocesser, hur mycket data som ska flyttas och vilka system CRM ska kopplas till. Licensen betalar ni direkt till CRM-leverantören.
Vill ni att fler leads blir affärer?
Beskriv er säljprocess och vilka system ni har i dag i kontaktformuläret, ring 070-719 98 58 eller mejla dardan@marknadsavdelningen.com. Vill ni i stället få fler leads in i CRM, se B2B-marknadsföring.